CBS – CBS 86308 (UK)
Trackliste
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| 1 | Julio Iglesias & Diana Ross | All Of You | 3:57 |
| 2 | Julio Iglesias | Two Lovers | 4:23 |
| 3 | Julio Iglesias | Bambou Medley | 3:48 |
| 3-a | Julio Iglesias | Il Tape Sur Des Bambous | |
| 3-b | Julio Iglesias | Jamaica | |
| 4 | Julio Iglesias | The Air That I Breathe | 4:16 |
| 5 | Julio Iglesias | The Last Time | 3:36 |
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| 1 | Julio Iglesias | Moonlight Lady | 4:10 |
| 2 | Julio Iglesias | When I Fall In Love | 3:27 |
| 3 | Julio Iglesias | Me Va, Me Va | 6:03 |
| 4 | Julio Iglesias | If (E Poi) | 3:09 |
| 5 | Julio Iglesias & Willie Nelson | To All The Girls I’ve Loved Before | 3:30 |